Multinationales : 400 000 emplois "étrangers" en France contre 1,4 million emplois "français" à l'étranger
L’INSEE publie chaque année des mises à jour statistiques relatives aux multinationales, qu’elles soient françaises à l’étranger via leurs filiales ou étrangères en France via les entreprises « contrôlées » par des personnes morales étrangères. Or ces statistiques sont importantes car elles permettent de juger de l’attractivité de notre pays pour les investissements étrangers tout comme de l’expansion du tissu productif de notre pays hors de France.
Il apparait que le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée produite en France par les multinationales étrangères sont relativement stables entre 2015 et 2021 au contraire du chiffre d’affaires des multinationales françaises à l’étranger. Les volumes tant en emploi qu’en CA sont également beaucoup plus modestes. L’expansion des multinationales françaises à l’étranger est donc beaucoup plus rapide que celles des multinationales étrangères en France. Par ailleurs cette croissance est profitable à la France, dans la mesure où cette croissance à l’étranger se double d’une croissance en France dont les évolutions conjointes sont stables dans le temps sur la période considérée. Enfin, les ETI multinationales présentent un développement en France comme à l’étranger particulièrement équilibré, ce qui démontre leur très grande utilité – s’il était encore besoin de le montrer – pour l’économie française.
Les firmes étrangères en France sont plus nombreuses comme leur nombre de salariés, tandis que leur chiffre d’affaires et leur VA sont plutôt atones
Nous disposons de statistiques relatives aux entreprises en France contrôlées par des entités étrangères homogène s’agissant des entreprises depuis 2017[1] (auparavant la computation recensait toutes les entités (filiales, succursales, établissements etc.) et depuis 2015 s’agissant du nombre de salariés (des ruptures statistiques existent auparavant).
Il apparaît en particulier que le nombre d’entreprises contrôlées en France augmente régulièrement à compter de 2018 (un point bas) pour atteindre 17.500 entreprises fin 2021 (+2.500 depuis 2017). L’emploi de ces entreprises en France après une quasi-stagnation (hors Covid) à 2,2 millions d’emplois, atteint 2,3 millions en 2021, soit +400.000 emplois dans ces entités depuis 2015.
S’agissant du % de CA (chiffre d’affaires) en France détenu par ces entreprises sous contrôle de l’étranger (multinationales étrangères), celui-ci décroît à partir d’un plus haut atteint en 2015 (21,3%) pour représenter 20,3% en 2021.
Quant à la VA (valeur ajoutée) celle-ci tend à décroître à partir d’un plus haut atteint en 2017 à 17,2% de la VA des SNF en France pour décroître jusqu’à 16,4% en 2021. Il s’agit sans doute d’un contrecoup de la crise sanitaire. Il faudra donc attendre pour juger de la tendance globale les chiffres pour 2022, qui devrait être publiés courant 2024.
Les principaux emplois sont créés par ordre décroissant sur la période, proviennent d’abord des Etats-Unis (+168.813 emplois entre 2015 et 2021), suivis par la Suisse (+123.949 emplois) et le Japon (+46.676 emplois).
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Var 21-15 | Var 21-20 | |
| États-Unis | 312 587 | 380 800 | 532 800 | 519 300 | 511 600 | 461 600 | 481 400 | 168 813 | 19 800 |
| Suisse | 140 051 | 138 600 | 265 200 | 277 500 | 299 900 | 249 600 | 264 000 | 123 949 | 14 400 |
| Japon | 47 424 | 57 100 | 98 600 | 98 000 | 103 200 | 100 800 | 94 100 | 46 676 | -6 700 |
| Allemagne | 311 993 | 318 000 | 324 400 | 321 100 | 325 300 | 341 500 | 346 700 | 34 707 | 5 200 |
| Irlande | 20 648 | 25 900 | 29 300 | 30 200 | 31 400 | 31 700 | 33 300 | 12 652 | 1 600 |
| Suède | 67 681 | 82 300 | 78 900 | 77 600 | 76 900 | 79 200 | 79 700 | 12 019 | 500 |
| Italie | 67 621 | 63 400 | 64 900 | 72 600 | 73 000 | 79 100 | 76 900 | 9 279 | -2 200 |
| Espagne | 56 577 | 57 600 | 61 500 | 58 200 | 56 900 | 52 200 | 64 300 | 7 723 | 12 100 |
| Pays-Bas | 165 657 | 101 000 | 200 500 | 192 900 | 166 400 | 149 100 | 171 800 | 6 143 | 22 700 |
| Chine1 | 19 895 | 25 000 | 30 200 | 31 500 | 20 400 | 15 700 | 25 300 | 5 405 | 9 600 |
| Canada | 15 920 | 20 800 | 21 700 | 21 700 | 21 200 | 19 900 | 18 700 | 2 780 | -1 200 |
| Belgique | 134 168 | 136 300 | 131 500 | 129 400 | 130 800 | 132 900 | 131 600 | -2 568 | -1 300 |
| Danemark | 39 590 | 36 800 | 36 600 | 37 400 | 38 000 | 38 200 | 36 900 | -2 690 | -1 300 |
| Royaume-Uni | 183 184 | 168 500 | 184 600 | 182 300 | 164 500 | 165 600 | 173 100 | -10 084 | 7 500 |
| Luxembourg | 107 184 | 66 000 | 71 400 | 68 800 | 71 800 | 72 500 | 93 900 | -13 284 | 21 400 |
Source : INSEE, présentation Fondation iFRAP décembre 2023.
A l’autre bout du spectre, le Luxembourg dévisse (-13.284 emplois), le Royaume-Uni dans le cadre du Brexit (-10.084 emplois) baissent leurs emplois français en niveau, tout comme le Danemark (-2.690) ou la Belgique (-2.569).
Au sein des emplois dans les entreprises contrôlées en France, on assiste entre 2015 et 2021 à un effet de bascule entre la proportion d’emplois dans l’Industrie et le commerce (-5,7 et -4,3 points) au profit des services administratifs et de soutien (tertiarisation), qui affichent +13,1 points (passage de 7% à 20,1%). Il peut s’agir partiellement d’une externalisation de prestations en dehors de la sphère commerciale et industrielle.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021-2015 | |
Secteur | Emlpoi dans les entreprises sous contrôle étranger en % | Variations en points | ||||||
| Industrie | 37,6 | 36,8 | 32,3 | n.d | 32,4 | 34,1 | 31,9 | -5,7 |
| Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | 29,9 | 29,9 | 23,0 | n.d | 24,5 | 27,5 | 25,6 | -4,3 |
| Services administratifs et de soutien | 7,0 | 7,2 | 24,0 | n.d | 22,6 | 17,7 | 20,1 | 13,1 |
| Information et communication | 6,4 | 6,9 | 5,6 | n.d | 6,2 | 6,5 | 6,3 | -0,1 |
| Transports et entreposage | 5,3 | 5,2 | 4,2 | n.d | 3,9 | 4,3 | 4,1 | -1,2 |
| Hébergement et restauration | 4,3 | 4,0 | 3,2 | n.d | 3,2 | 3,0 | 3,0 | -1,3 |
| Construction | 2,0 | 2,0 | 1,6 | n.d | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 0,0 |
| Autres | 7,5 | 8,0 | 6,1 | n.d | 5,9 | 5,6 | 7,0 | -0,5 |
| Ensemble | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
Source : INSEE, présentation Fondation iFRAP décembre 2023.
Les multinationales françaises à l’étranger croissent
S’agissant maintenant de leur symétrique : les multinationales françaises à l’étranger, il apparaît que leur nombre est trois fois moindre, mais leurs emplois totaux à l’étranger sont beaucoup plus conséquents. Elles sont elles aussi de plus en plus nombreuses, passant de 2.145 entreprises en 2015 à 6.232 entreprises en 2021, soit (+1.305 entités depuis 2017). Les personnels employés à l’étranger sont en forte hausse, représentant +1,4 million de salariés entre 2015 et 2021. Soit 1 million de plus que les multinationales étrangères en France.
Si l’on veut maintenant comparer l’activité des multinationales françaises en France et à l’étranger, les emplois créés évoluent globalement de concert à un niveau beaucoup plus important que celui des multinationales étrangères en France.
Il existe cependant toujours un emploi plus important à l’étranger qu’en France avec un différentiel moyen sur la période de 1,38 million de salariés en faveur de l’étranger.
Avec quels pays présentons nous un solde de création d’emplois positif chez lui ?
En comparant les emplois créés par les multinationales étrangères en France et françaises à l’étranger, il est possible de définir des soldes permettant de voir dans quels pays nos entités françaises créent plus d’emplois que les entités de ces pays en créent chez nous. Les principaux résultats sont les suivants :
Les soldes création multinationales françaises à l'étranger-multinationales étrangères en France | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation |
| Espagne | 242,4 | 277,4 | 287,5 | 309,8 | 332,1 | 336,8 | 347,7 | 105,3 |
| Italie | 123,4 | 129,6 | 138,1 | 140,4 | 156,0 | 155,9 | 223,1 | 99,7 |
| Allemagne | 35,0 | 50,0 | 84,6 | 97,9 | 108,7 | 96,5 | 104,3 | 69,3 |
| Royaume-Uni | 193,8 | 232,5 | 207,4 | 231,7 | 279,5 | 257,4 | 251,9 | 58,1 |
| Belgique | 123,9 | 132,9 | 141,9 | 152,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 36,0 |
| Canada | 78,1 | 84,2 | 98,3 | 99,3 | 102,8 | 99,1 | 107,3 | 29,2 |
| Pays-Bas | -43,7 | 20,0 | -81,5 | -69,9 | -26,4 | -13,1 | -39,8 | 3,9 |
| Suède | -25,7 | -36,3 | -30,9 | -28,6 | -20,9 | -22,2 | -24,7 | 1,0 |
| États-Unis | 295,4 | 257,2 | 129,2 | 162,7 | 238,4 | 220,4 | 272,6 | -22,8 |
| Suisse | -92,1 | -85,6 | -205,2 | -215,5 | -232,9 | -182,6 | -192,0 | -99,9 |
| Chine | 478,1 | 491,0 | 483,8 | 465,5 | 460,6 | 324,3 | 319,7 | -158,4 |
Source : INSEE, présentation Fondation iFRAP décembre 2023.
Ainsi les multinationales françaises créent beaucoup plus de d’emploi en Espagne, mais aussi en Italie et en Allemagne, ainsi qu’aux Etats-Unis que ces pays chez nous. C’est également vrai vis-à-vis de la Chine, même si cet écart s’effondre, ce qui montre un repli des emplois créé par les entreprises françaises dans ce pays sur la période 2015-2021.
En revanche nous sommes clairement en dette d’emploi vis-à-vis de la Suisse (les entreprises françaises créent très peu d’emplois en Confédération Helvétique alors que les entreprises suisses en créent beaucoup plus en France). Idem avec les Pays-Bas où là encore l’écart en emplois de nos multinationales respectives dans l’autre pays est clairement négatif.
Remarquons enfin que l’écart positif avec les Etats-Unis baisse entre 2015 et 2021 tout en restant toujours positif (variation du solde de -22.800 emplois).
Un solde de chiffres d’affaires des multinationales à l’étranger positif
S’agissant de leur chiffre d’affaires, celui-ci est toujours beaucoup plus important à l’étranger que celui généré sur le sol français par les multinationales étrangères :
Le solde d’affaires que nous dégageons entre les deux est toujours strictement positif en faveur de la France et tendanciellement en augmentation pour atteindre +725 milliards d’euros en 2021, soit +284,3 milliards d’euros entre 2015 et 2021. S’il importe donc de « contrôler » les investissements étrangers en France (qui peuvent être stratégiques), le chiffre d’affaires réalisés à l’étranger par les multinationales française excède largement celui réalisé en France par les multinationales étrangères.
Focus sur les ETI, une croissance en France et à l’étranger très équilibrée
S’agissant des multinationales françaises de taille intermédiaire intervenant en France et à l’étranger, les données disponibles permettent de montrer leur très grande croissance (+766 entités entre 2015 et 2021), avec des effectifs en France moins importants en 2021 que ceux à l’étranger mais en plus forte croissance sur la période (+425.000 contre +385.000) sur la période et avec des niveaux comparables et très équilibrés.
Evolution des ETI | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Var 21-15 |
Nbre de firmes ETI multinationales | 972 | 1 700 | 1 512 | 1 624 | 1 825 | 1 592 | 1 738 | 766 |
Effectifs de ces firmes en France en K | 929 | 1 298 | 1 227 | 1 324 | 1 438 | 1 376 | 1 354 | 425 |
Effectif de ces firmes à l'étranger en K | 1 051 | 1 252 | 1 151 | 1 352 | 1 327 | 1 364 | 1 436 | 385 |
CA en France Mds € | 194 | 282 | 269 | 302 | 336 | 287 | 312 | 118 |
CA à l'étranger Mds € | 170 | 197 | 188 | 213 | 221 | 210 | 237 | 67 |
Source : INSEE, présentation Fondation iFRAP décembre 2023.
Leur chiffre d’affaires croît toutefois plus en France (+118 milliards d’euros) qu’à l’étranger (+67 milliards) avec un petit décrochage à l’étranger (passage d’un différentiel de 24 milliards d’euros en 2015 contre 75 milliards en 2021).
[1] On consultera principalement deux sources statistiques récurrentes : Les entreprises en France, ainsi que les focus entreprises françaises sous contrôle étranger.
